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경남기업, 재무건전성 위해 500억원 규모 BW 발행

입력 2011-10-19 15:43:26 | 수정 2011-10-20 16:37:54
확보된 자금은 운영자금 및 국내외 사업추진자금 사용
금융·투자기관, 재무구조 및 미래가치 긍정적 평가

경남기업은 재무건전성 강화차원에서 500억원 규모의 신주인수권부사채(BW) 발행을 19일 개최한 이사회에서 의결했다고 밝혔다.

이번에 발행되는 신주인수권부사채는 일반공모 형식으로 교보증권(주)과 신한금융투자가 주관사다. 주관사가 총액 인수하기로 해 전량 소화가 확정적이라는 게 업체측의 설명이다. 만기이자율은 8.5%로 만기는 3년이나 18개월이 경과한 시점부터 매 6개월마다 조기상환할 수 있다.

경남기업은 이번에 확보된 자금을 회사 운영자금 및 국내외 사업추진자금 등에 사용할 계획이다.

경남기업 관계자는 "경기 둔화로 건설업계의 자금조달이 쉽지 않은데다 최근 BBB등급 기업의 일반 회사채 발행이 어려운 상황에서 BW와 기업어음 발행을 통해 유동성을 확보했다"며 "이는 금융투자기관이 경남기업의 재무건전성과 미래가치를 긍정적으로 평가했기 때문"이라고 설명했다.

이미 경남기업은 지난달 80억원 규모의 기업어음(CP)을 발행해 안정적 운영자금을 확보한 바 있다. CP발행 당시 신용평가기관은 자구계획 이행을 통해 개선된 재무안정성, 토목 해외중심으로 다각화된 공종 포트폴리오, 워크아웃 조기졸업으로 수주경쟁력 회복세 예상 등 긍정적인 평가를 받았었다.

한편, 경남기업은 시공능력 평가순위 17위인 국내 대표적인 건설사로서 지난해 기준 매출액 1조5,962억원, 영업이익 772억원을 기록했다.

한경닷컴 이유선 기자 yury@hankyung.com

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